Leona Hewitt, disfrazada con ropas masculinas, se ha colado en el museo privado de Lord Delbridge en busca de una reliquia robada a su familia. Pero alguien mas esta en la galeria apenas iluminada, un hombre alto, vestido de negro y con una voz que la hace entrar en estado de trance Thaddeus Ware, un hipnotizador con poderes psiquicos, esta acostumbrado a que las personas se muestren aprensivas en su presencia, especialmente las mujeres. Al fin y al cabo, un hombre capaz de controlar la mente del projimo puede muy bien aprovecharse de ello para robar la virtud de una dama. Thaddeus, que ha sido designado por la Sociedad Arcana, conoce la amenaza a que se expone Leona al tratar de recuperar la joya. Pero no solo ha quedado fascinado por esa mujer, la unica que parece inmune a sus poderes, sino que conoce la amenaza a la que se expone.
